巴西最大两家纸浆商金鱼与鹦鹉公司达成合并协

2019-05-22 14:03:43 60

  作为巴西最大的两家纸浆生产商,金鱼公司Suzano和鹦鹉公司Fibria两家公司的控股股东均已同意合并。根据协议金鱼将收购鹦鹉公司的全部股份。同时,金鱼公司将在交易结束日交付所发行的46.11%普通股。

  金鱼表示,已与国际金融机构签署了具有约束力的承诺,确保融资额度总计为92亿美元,用于支付交易款项。

  但该交易能否顺利完成,取决于该性质交易的某些特定条件,包括巴西和其他司法管辖区(巴西、美国、中国、欧洲等)的反垄断当局的批准。合并后,巴西金鱼与鹦鹉的产量将达到1100万吨/年,占据世界商品浆超过14%的份额,以及世界漂白阔叶浆(BHK)接近30%的份额。

  金鱼CEO Walther Schalka表示,合并后的金鱼-鹦鹉集团价值为253亿美元。将成为巴西最大的农业综合企业,以及巴西第五大企业。

  该项交易的资金结构由四家银行设计:摩根大通、荷兰拉博银行、瑞穗银行、法国巴黎银行,并分为两部分。

  交易完成后,金鱼的杠杆大幅上升,导致原计划在巴西南部São Paulo投产的150万吨/年漂桉浆(BEK)新项目延期至少2-3年。

  金鱼完成收购时间预计为18个月。短期内,金鱼与鹦鹉将保持独立运营。

  关于鹦鹉

  鹦鹉是世界最大漂白桉木浆生产商,纸浆年产量达725万吨。

  关于金鱼

  金鱼是全球第二大的漂白桉木浆生产商,也是世界第五大商品浆生产商。金鱼在纸板和印刷书写纸方面在巴西也处于领先地位。公司纸浆年产量可达454万吨,食品包装设计的外在要求,其中354万吨为商品浆,100万吨用于公司内部造纸生产。