5月470亿外资出逃创新高!或许下个月他们又回来

2019-05-23 15:00:23 176

  自五一节后(5月6日)的惊魂一跌,上证指数基本趋于稳定,整体在2900点附件震荡。但这期间,北向资金却明显不淡定了,东方财富Choice数据显示,已累计净流出470.15亿元,创出历史新高。

  近2月净流出超600亿

  从互联互通市场开通以来,净流出的月份虽不是太多,仅有10个月份,但本月净流出金额已远远超出2015年7月创下的314.94亿元的历史记录。

  除了5月净流出创出历史新高外,刚刚过去的4月份,北向资金也是净流出的,金额为179.97亿元,排在历史净流出第三高。

5月470亿外资出逃创新高!或许下个月他们又回来

    数据来源:东方财富Choice数据

  11天中10天净流出

  具体到交易日,5月至今的11个交易日(其中因香港佛诞假期,5月10日无数据),其中的10天都是净流出的,在5月14日更是创出历史第二高的净流出,为109亿元。

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    数据来源:东方财富Choice数据

  贵州茅台被卖超90亿

  5月份以来,共有34家公司上榜十大活跃成交股,其中温氏股份、牧原股份和京东方A被净买入过亿,分别为5.59亿、4.81亿和1.24亿。

  相反,贵州茅台正被北向资金大幅净卖出,金额为91.38亿元,较卖出第二高的中国平安多出68.27亿元。不仅如此,近来茅台风波不断,5月22日,据新华社消息,原茅台集团董事长袁仁国被双开。应景的是,贵州茅台当天收盘价正好为888元。

  此外,五粮液、泸州老窖、洋河股份等白酒股也被陆股通大幅卖出,本月分别被卖出21.94亿元、9.05亿元和3.46亿元。

  从上述北向资金的买入卖出可以看出,在本月大盘盘整期,北向资金青睐猪肉股,而冷落白酒股。

5月470亿外资出逃创新高!或许下个月他们又回来

      12股被陆股通减持超1%

  而除了贵州茅台等公司被陆股通疯狂卖出外,本月还有12家公司(包括上表中的上海机场)被陆股通明显减持(减持比例超过1%),其中药明康德被减持最多,达6.12%。四方科技和上海机场紧随其后,分别被减持2.55%和1.94%。

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      37股被陆股通增持超0.5%

  当然,对于陆股通标的股来说,本月有318家公司被陆股通增持超过0.1%,市政工程,其中37公司更是被增持超过0.5%,绿色动力是陆股通增持最多公司,为1.69%。此外,一心堂、南京证券和金证股份也被增持超过1%,分别为1.49%、1.27%和1.01%。

5月470亿外资出逃创新高!或许下个月他们又回来

      主要抢筹医药股

  对于陆股通增持超0.1%的318家公司来说,从行业分布看,医药生物公司最多,有30家;其次是化工和传媒,均为24家。相反,休闲服务、钢铁和采掘均仅有一家公司被陆股通明显增持。

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    数据来源:东方财富Choice数据

  6月北向资金将重回A股?

  作为今年一季度股市上涨的主要推手,现在却掉了个个,呈现一边倒的净流出态势,作为投资者,我们想的便是他们何时才会回来?

  华炎投资基金经理方翀认为,北向资金何时回来将取决于人民币何时企稳。其认为,最近外资持续流出,一方面是前三月市场涨幅较大,资金有获利了结的需要,另一方面是市场的不确定性加大以及人民币贬值压力加大,导致资金观望情绪加重。纵观去年A股市场两次深度回调,会发现都是在人民币出现短期加速下行时发生的,这一次也不例外。但目前看,国内虽然存在经济下行压力,但我们的经济基础比较牢靠,人民币并不存在大幅贬值的基础,所以一旦人民币企稳则外资便会马上出现回流。

  而德海资本总经理张波认为,外围环境影响对于中国很多行业来说短期会受到一定的冲击,北向资金在谨慎性原则的前提下选择了适当控制仓位,至于资金何时回来要看国内消化的情况。

  不过,巨泽投资董事长马澄却给出了较为准确的时间。其表示,从北向资金流出较多的个股看,贵州茅台、五粮液、中国平安、格力电器、海康威视等,这些白马股前期涨幅较大,估值也得到了一定修复,资本有获利了结的需求。其次全球避险情绪升温,同时环境的不确定性也导致了我国人民币汇率波动,近期在岸人民币汇率跌破6.91,离岸人民币汇率跌破6.94。最近10个交易日跌幅已达2.7%和3.18%,人民币贬值也导致了外资趋向流出。随着央行稳健中性的汇率政策调控,并且MSCI提高A股纳入因子在5月28日后生效,同时近期A股也进行了充分的回调修复,预期在6月后北向资金流入比例会越来越高。

  仅供投资者参考,不构成投资建议

  股市有风险,投资需谨慎